Precuela de Cidade dos homens, el primer capitulo se trata del corto Palace II, anterior a Ciudad de Dios. Refleja perfectamente la vida en las favelas. Además de las pandillas y su poder real en estas comunidades, casi todo tipo de persona sale retratado, hay currantes modélicos, buscavidas, derrotados por la vida o adolescentes con ilusión, incluso gente de clase más alta y su relación con la favela. Increíble el carisma de los protagonistas, con su nombre lo dicen todo, y con su forma tan natural y desenfadada de ser no pueden más que ser queridos. Los capítulos no tienen grandes historias entrelazadas, ni grandes escenas de acción, aunque hay armas como para parar un tren, pero las pequeñas aventuras de estos dos, primero casi niños, y más tarde casi hombres, los hacen muy entretenidos. Totalmente recomendable para casi cualquier tipo de espectador.