Señora Forrest (Shelley Winters), una madura norteamericana a la que en las escenas iniciales hemos conocido como una desequilibrada que canta canciones de desengaño amoroso a una cuna en la que ella cree ver a una niña dormida donde vemos hay un cadáver infantil momificado, y que también cree oír a esa difunta y llorada hija en una sesión espiritista acompañada por Albie (Michael Gothard), el joven mayordomo con el que vive, y oficiada por un viejo borrachín llamado Mr. Benton (Ralph Richardson), acostumbra a dar una fiesta de Navidad a un grupo de niños de un orfanato de la zona.

Además de ese seleccionado grupo de 10 niños privilegiados y muy ilusionados, se encuentran este año los hermanos Christopher y Kathy Coombs (Mark Lester y Chloe Franks), los cuales pese a no haber sido elegidos, se las han ingeniado para merodear alrededor de la casa, donde son descubiertos y gracias a la magnanimidad de Mrs. Forrest (a estas alturas ya sabemos que la gusta ser llamada por los niños tía Roo) , invitados a sumarse a la fiesta.

Tía Roo secuestrando a Kathy para sustituirla por la desmejorada momia de su hija, y Christopher tres cuartos de lo mismo al acudir a rescatarla, aparentemente convencido por el conocimiento del cuento de Hansel y Gretel que tiene (acostumbraba a contárselo a su hermana) de que la señora es una bruja y pretende engordarlos para luego comérselos, mientras la policía no logra relacionar a Mrs. Forrest con la desaparición de la niña a pesar de tener sospechas de que pudiera estar implicada.

Sigue en spoiler por falta de espacio: