Film independiente, segundo largo de Todd Solondz ("Happiness", 1998). El guión incluye referencias autobiográficas. Se rodó en escenarios de New Jersey, con un presupuesto de 800 mil dólares. Ganó el Gran Premio del Jurado de Sundance y un Independent Spirit Award (debú actriz femenina). Producida por el realizador, se estrenó el 10-IX-1995.

La acción tiene lugar en un barrio suburbano de clase mediabaja de Nueva Jersey, en 1994/95, a lo largo de varios meses. Narra la historia de Dawn Wiener (Hetaher Matarazzo), de 11 años, estudiante de 7º, que vive un difícil tránsito de la infancia a la pubertad. Con complejo de fea, es marginada y rechazada por sus compañeros y compañeras de colegio. En su casa, es tratada con desafecto y desdén, mientras ella trata de salir adelante en busca de su amor ideal.

La película constituye un relato ácido de la sociedad americana, que sobrevalora la presencia física, la popularidad y la normalidad social. Las personas poco agraciadas, tímidas y retraídas, son rechazadas, sin tener en cuenta sus valores menos aparentes. Dawn es objeto de burlas, maltrato verbal e insultos, como "cara de perro", "perro Wiener", "fea", "puta" y otros. Entre los insultos más frecuentas del colegio se cuentan las referencias a la orientación sexual: ella es tachada de lesbiana y su compañero Ralphie, de 5º grado, es tratado de gay y es agredido fisicamente por compañeros que hacen exhibición de fuerza, insolencia y superioridad. La protagonista es vícitma de ejercicios de dominación/sumisión por parte de compañeras (escena del lavabo) y de compañeros (escena de la zona de salida de basuras del colegio). Además, Dawn es hija de una familia disfuncional, en la que el cariño, las atenciones y el afecto a los hijos se reparten caprichosamente y de modo discriminatorio. Una familia respetable, amiga de los Wiener, es el marco en el que el padre secuestra a una chiquilla de 8 años, movido por afanes de pedofilia. Abundan los toques de humor negro y negro/marrón. El film es, sobre todo, un retrato apasionado en favor de los débiles, los sufridores, las víctimas, los marginados y los humillados. Es una catarsis de sentimientos amargos de infancia del realizador, de quien Dawn es su "alter ego". La imagen de ella guarda gran parecido con la de él.

La música suma composiciones rítmicas y vibrantes del momento y melodías clásicas asociadas a la infancia/pubertad, como "El fetival de los animales" de Saint Saens, "El lago de los cisnes" de Tchaikovsky y otras. La obra comienza con un fragmento del Concierto nº 1 de Chopin, que contrasta intencionadamente con el contenido del film. La fotografía, de estética expresionista, prodiga imágenes crueles, sombrías y sórdidas. El guión incluye algunas de las constantes del autor: inadaptación, marginación, infelicidad, etc. La interpretación de Matarazzo es magnífica. La dirección construye un relato incómodo, de gran interés para aficionados al cine independiente.