Fundamentalmente conectada con los recuerdos personales de su director, quien vivió en Liverpool su infancia y adolescencia, esta película es el retrato de una ciudad interna, de ninguna forma equiparable a un convencional documental para turistas. Liverpool, la urbe portuaria mundialmente asociada al fútbol y a la música de los Beatles, aparece filtrada por la fuerte subjetividad de su director, Terence Davies, interesante referente del cine inglés contemporáneo, autor de una obra muy personal y pionera en la búsqueda de nuevos lenguajes entre la ficción, la autobiografía y el documental.
El director construye al film como un poema visual, donde contrapone a las imágenes su propia voz en off, utilizando textos propios y también de T.S. Eliot,Joyce, Chejov, Emily Dickinson y otros que tienen en común además de su alto lirismo, el tema de la fugacidad y la memoria, lo que muta y lo que contradictoriamente permanece. La excelente edición recupera material de archivo en apariencia irrelevante, dándole un nuevo contexto que potencia forma y contenido.
Con maestría, Davies trabaja con imágenes (propias y ajenas) sobre la ciudad de Liverpool, siempre en un fragmento temporal que abarca desde el fin de la segunda guerra mundial hasta el comienzo de los años 70, y las ensambla con una banda sonora exquisita. Liszt, Handel, Mahler y Brahms se complementan con canciones más populares como "The Folks Who Live in the Hill", éxito del ’50 de Peggy Lee o la versión de los Spinners de "Dirty Old Town" de Ewan McColl.
El montaje opone los suburbios urbanos a las lujosas ceremonias monárquicas y religiosas. Muestra seres solitarios versus multitudes; juventud y vejez. Lo nuevo y lo viejo desfilan en un pasaje que va del blanco y negro al color.
Lo antiguo y lo moderno aparecen en las construcciones de edificios torre que se alternan con demoliciones (antológico montaje de asociaciones, cuando una anciana echa sal en su plato y seguidamente se muestra una lluvia de escombros de la vieja ciudad en transformación). El juego de contrastes no se limita a las imágenes sino a sentimientos opuestos que van desde un básico escepticismo a la esperanza.