Portugal, finales del siglo XIX. Después de un largo viaje por Europa, el médico aristocrata Carlos da Maia regresa a Lisboa, para gran alegria del abuelo, por quién fue criado. Carlos, acompañado por su gran amigo João da Ega, lleva una vida ociosa y de pequeños placeres, pasando el tiempo con amigos y amantes. Hasta que el se apasiona por una bella y misteriosa mujer, recién llegada a la capital, llamada Maria Eduarda.

Con argumento y realización de João Botelho, esta es a primera adaptación cinematográfica de la obra homónima de Eça de Queirós, considerada una de las más importantes de la literatura portuguesa.

Película con ritmo lento, como acostumbra João Botelho y el "cinema portugues" en general.

Es la película portuguesa más taquillera del año 2014 en su país de origen.