Steve, corresponsal de guerra de el enfrentamiento civil dela Guerra de Secesión USA, es enviado a Prusia para informar de la Guerra del Mes y Medio entre Prusia y Austria en 1866. Allí conoce a la cantante Ana María, que es una espía de guerra, una especie de Mata-Hari. Al ser descubierta por la inteligencia militar prusiana ha de largarse a USA acompañado del corresponsal de guerra. En el largo camino a San Francisco encuentra locales donde actuar y en la ciudad del Pacifico conoce a un antiguo sudista que ahora se ha convertido en salteador de caminos y del se siente perdidamente enamorada

La peli no tiene argumento, ni son ni ton y el único interés es la presencia de la exuberante actriz Yvonne de Carlo en la pantalla. Por lo demás la cinta es una verdadera calamidad, de 1945 cierto, pero una verdadera calamidad. El director ha perdido el tiempo: podría haber hecho una de espías pero al centrarla en la guerra Franco-Prusiana que duró un mes y medio lo ha jodido todo.