Estamos ante un cuento moral casi dickensiano, pero ambientado en Nueva York y en el mundo del "jazz", por lo que el protagonista es un trompetista hundido en la pobreza y en el alcoholismo, y que, tras un accidente en la calle, descubre que, pese a seguir vivo, nadie le habla, como si no existiera: ¿es ese extraño mundo el limbo de los trompetistas?

El tema principal es el de la segunda oportunidad, un tema recurrente en esta primera temporada de la serie; pero, por otro lado, se habla de la soledad (del creador, en este caso), otro tema importante en esta temporada.