La película te atrapa desde la primera escena. La cámara nos muestra la vida apacible de una pequeña ciudad americana. De repente, un hombre que está regando su jardin, al tiempo que se atasca el agua en la manguera, sufre un infarto. La cámara baja a ras del suelo, para mostrarnos la cantidad de insectos que se esconden bajo la hierba. Lynch, ha plasmado en un minuto, de forma metafórica la película. Kyle MacLachlan, hijo del enfermo, encuentra una oreja humana. A partir de ese momento, va a bajar al "ras del suelo", es decir, al submundo del crimen, de la droga y de la extorsión. Por el camino: una cantante de cabaret, una banda de delincuentes esperpéntica, unas canciones inolvidables y unos primeros planos de Lynch magistrales. El guión, con alguna aparición que no entiendes, y con algunas cosas inconexas, no se pierde en las ambigüedades abstractas de otras películas, consideradas como ésta, de culto, y es perfectamente comprensible.