Curioso y absolutamente autobiográfico mediometraje de trazo sencillo, infantil si cabe, pero de gran profundidad en el que se narra una conversación entre un padre y un hijo que nunca tuvo lugar. Esta es la historia del autor de la obra, John Canemaker, y su padre, quien tuvo una vida bastante agitada. De procedencia italiana, tuvo que trabajar desde su infancia y nunca lo tuvo fácil. Intentando alcanzar el éxito con la esperanza típica de un niño se involucraría así en turbulentos negocios con la mafia. Tras esto, el casi inevitable paso por la cárcel y un importante hueco en su papel como padre de familia. Con rencor, el hijo de éste, al que John Turturro pone voz, muestra su furia por el abandono de su padre y el mal humor del mismo que sus hijos y esposa tendrían que sufrir, y bajo una imaginada conversación se resarcirá de todo aquello que nunca dijo, recriminándole como su vida tuvo terribles consecuencias en el resto de miembros de la familia. El padre se nos muestra como pilar y base de una familia rota por una serie de malas decisiones.
Esta es la historia de otro de esos hombres que soñaron con la grandeza prometida del sueño americano, un sueño inalcanzado que dejará grandes grietas en el camino a seguir por aquellos a los que debió de proteger.