Sandy Saunders (John Wayne), un agente del gobierno federal es enviado a investigar, a una región semidesértica del oeste americano, la administración del control de agua. Una banda de forajidos pretende obligar a los rancheros a contratar a precios exorbitantes el suministro de agua para sus ganados. Saunders tiene planificado abrir un río perdido, pero los forajidos no se lo permitirán.

En este film podemos aprecia a John Wayne cantando, así como los escucha, ¡John Wayne cantante!, pero los resultados no fueron los que se esperaban, Wayne opto por dejar el canto a un lado, solamente apareció cantando en once de sus 173 películas. Luego los estudios fílmicos descubrieron al verdadero “cowboy” cantante, Gene Autry.

Este film es la primera colaboración de muchas, con el director y escritor Robert N. Bradbury y “Lone Start Pictures” con quienes rodaría la mayoría de sus películas durante los años 30s. Además para esta época junto a Wayne estarían los actores de reparto George 'Gabby' Hayes, Yakima Canutt y Earl Dwire en la mayoría de sus películas.