Contando los mismos eventos desde tres perspectivas distintas, el filme del joven Andrés Waissbluth es un drama duro, que conoce el mundo que retrata y que se beneficia de las buenas actuaciones de gente como Néstor Cantillana y Alejandro Trejo. Silvio (Néstor Cantillana) tiene 24 años y debe hacerse cargo de su hermano menor (Juan Pablo Miranda) cuyo sueño es perder la virginidad e ingresar a la universidad.

Ambos llegan a la capital después de dejar atrás su pueblo de Padre Las Casas. En la gran y amenazante metrópoli, Silvio entra a trabajar en la red de negocios pornográficos cuyo dueño es un poderoso mafioso, Don Pascual (Alejandro Trejo)que mantiene relaciones amorosas con Gracia (Antonella Ríos), una sensual bailarina de night club.

La vida de estos hermanos, además de hacerse insegura, se quiebra cuandoSilvio no puede rechazar la tentación de iniciar un romance con la muchacha, con la que también está encaprichado su hermano menor.