Utilizando elementos fantásticos, Carné aborda el tema del amor trasladándonos a la Francia del siglo XV, en la cual dos trovadores (un hombre y una mujer) enviados por el diablo, llegan a un castillo con la misión de crear cizañas.El hombre, Gilles, se enamora de una doncella contrapronóstico y provoca la irrupción del diablo en la figura de un viajero.
La cinta posee un tono jovial, de gran iluminación, como el castillo, de una blancura diáfana, y plantea el dilema amoroso como algo perecedero, efímero. Los personajes son víctimas de engañosas confabulaciones. El amor puro de Anne y Gilles se verá agredido por el poder sobrenatural del diablo, celoso y humillado por la dama, dando lugar a un final de poético romanticismo.
A destacar la belleza de sus dos protagonistas femeninas, Arletty como la enigmática emisaria y compañera de Gilles y Marie Déa como la enamorada doncella. Filme de agradable visionado.