Danny es un carismático saxofonista que tras una actuación es testigo del asesinato del manager de su orquesta y de una joven sordomuda que se encuentra en el lugar. Aunque los asesinos iban embozados, Danny reconoce a uno de ellos y su vida da un giro radical.
A pesar de este argumento que se presenta interesante, el surrealista desarrollo y el nulo mensaje de la película han contribuido a que sienta que he tirado a la basura una hora y veinte minutos de mi vida. El protagonista puede estar en babia debido al shock sufrido por los asesinatos que ha presenciado, pero el resto de personajes tampoco parecen estar en sus cabales. Película a mi juicio vacía y aburrida.