Espectáculo musical sin pausa y sin excusas argumentales que rueda en color la Universal en los inicios del sonoro, entregando el estrellato al líder de banda jazzística entonces de moda Paul Whiteman. Salpicado de sketches cómicos y de divertidos dibujos animados, se nos presentan varios números del music hall de la época y entre ellos, una escenificación de la Rapsody in Blue de Gershwin, con un piano en el que cabe una orquesta al completo. El número más dinámico es el de la canción que más perdura, Happy Feet, iniciada por el trío The Rhythm Boys (con un jovencísimo Bing Crosby entre ellos), continuado entre otros por un bailarín llamado Piernas de Goma (después de verlo, nadie se preguntará por qué le llaman así) y concluido por el propio Whiteman. Otra de las coreografías contiene una fantasía escenográfica donde los trajes de las coristas se unen en una cola común, como si todas ellas llevaran el mismo vestido. En el número final, se suceden versiones music hall de ritmos de toda Europa, incluyendo Rusia, España e Italia. Si los viejos fonógrafos soltaran imágenes, seria esto lo que veríamos.