El botánico Wilfred Glendon es atacado en el Tibet por un hombre lobo. A su regreso a su trabajo en Londres sufrirá las consecuencias de dicho ataque a pesar de las advertencias del doctor Yogami.
Extraordinaria película para su época. Consigue su propósito de aterrorizar no sólo mediante una recreación efectiva del monstruo (con excelentes efectos especiales) sino también por la estupenda plasmación en escena de ciertos ambientes sórdidos y casi 'Dickensianos'. Si la puesta en escena es impecable, la dirección de actores y el uso de los primeros planos del doctor Glendon son extraordinarios, quedando patente en dichos planos el egoísmo y la obsesión de un hombre que vive por y para sus experimentos, que deja de lado a su familia y amigos, lo que hace que el espectador se plantee si no era ya un lobo solitario antes del ataque en el Tibet.
Walker además incluye retazos de comedia negra que no por insólitos dejan de ser afortunados. Es una película enormemente valiente en su temática: licantropía, frivolidad de las clases altas, adulterio.
En definitiva, buen cine perteneciente a un lustro (30-35) que no deja de sorprendernos conforme descubrimos y redescubrimos sus películas.