Estamos ante la auténtica ópera prima de Melville, en la forma de un cortometraje -el único en su carrera como director- que trata de la vida cotidiana de dos payasos del Circo Medrano, Maïss y, especialmente, Beby, el payaso veterano que duerme con su perro y no con su mujer, y que repasa su vida a través de fotos suyas, y de libros dedicados. A lo largo de las 24 horas del día, se suceden el trabajo y el descanso. Hay un tono de melancolía y nostalgia en este retrato del viejo payaso, y por otro lado, una aceptable habilidad para la captación de la realidad cotidiana, con detalles que pueden chocar un poco, como lo de tener que fichar al salir del circo, y al volver a trabajar en el mismo.