Excelente drama, ambientado en el mundo del jazz de los años 40. Un niño huérfano conoce el jazz y la amistad casi paternal de un trompetista negro, y con el tiempo llegará el mismo a convertirse en una gran estrella. Los ambientes están magnificamente descritos: los clubs de mala muerte, las orquestas de segunda fila, los grandes clubs...
Una película sobre el jazz y la vida de los músicos, pero también, y sobre todo, una reflexión sobre la amistad, el éxito y el amor.