La película nos presenta dos historias: la primera es la historia de cómo la vida de los habitantes de un pequeño pueblo se altera tras un asesinato. Se suscitan hechos inexplicables, la gente cambia, muestran su verdadera personalidad, nadie ni nada vuelve a ser lo mismo, la muerte esparce su olor hasta penetrar en sus entrañas. La segunda es la historia de un niño que cree que para volverse hombre hay que ser un asesino, así no tenga nada que ver en el asunto.

La vida para el joven Ramón no tendría mucho significado de no ser por una hermosa joven de nombre Adela de la que está profundamente enamorado. Tras encontrar a su supuesta amante muerta en extrañas circunstancias, el impulsivo joven decide vengarla.

Ramón acepta la mentira de que él era el novio de Adela y la gente en el pueblo le comienza a lavar el cerebro para que sea el propio Ramón quien ajuste cuentas con el asesino.
Se corre el rumor de que el asesino pudo haber sido “El Gitano”, un contrabandista mujeriego que rondaba el pueblo, quien al momento de ser acusado, vivía una experiencia de amor y sexo desenfrenado con una mujer casada.

En realidad nadie sabe cómo sucedieron las cosas, no hay la más mínima prueba del asesino, pero todos en el pueblo quieren vengarse a través de Ramón, quien sufre la presión del desagravio. Todo el pueblo clama venganza, no importa si es o no el asesino de Adela.

Lo que sigue es una serie de situaciones en las que el cinéfilo no sabe en realidad quien es el culpable del asesinato sino hasta el último momento, por lo que la trama es considerada como de suspenso o “thriller”.

La película recibió 4 nominaciones a diferentes premios, gano 2 de ellos;
Festival de Cine de Cartagena, premio “Golden India Catalina” por Mejor Director
Festival de Cine de La Habana, segundo premio “Grand Coral” al Director.