Johnny Boy es un bocazas, un niñato que no puede mantener la boca cerrada y no para de meterse en líos. No hay nada más peligroso, casi suicida, que comportarte como Johnny Boy en un lugar como Little Italy. Es un pasaporte seguro al otro barrio, sobretodo cuando la ciudad anda desquiciada, Vietnam todavía arde y la violencia aflora tan solo por una mala mirada o un mal gesto.

Charlie se confiesa y pide penitencia por sus pecados, pero no sabe que la mayor penitencia que podía caerle es ocuparse de Johnny, un dolor de cabeza constante que Charlie asume como suyo. Si Johnny esta ya perdido, sin su ayuda estaría muerto.

Entre trapicheos de poca monta, bares sórdidos donde usan como posavasos servilletas y la oscuridad lo inunda todo, las strippers llevan una especie de cucurucho en los pezones y conversaciones con un dios que seguro que tiene la oreja puesta en otros sitios se mueven estos personajes por una ciudad que Scorsese sin duda conoce a la perfección y retrata de una forma hiperrealista y salvaje.